L'attrazione del male: In perlustrazione tra i boschi di Camelot, Artù, Merlino e i cavalieri s'imbattono in una carovana assalita dai sassoni, mentre Mordred scorge tra la boscaglia qualcuno.
Il diamante del giorno - Prima parte: Morgana, scoperta la vera identità di Emrys utilizza un Gean Canach per divorare la magia del ragazzo.
Il diamante del giorno - Prima parte: Morgana, scoperta la vera identità di Emrys utilizza un Gean Canach per divorare la magia del ragazzo.
Il diamante del giorno - seconda parte: Artù è ferito e Merlino si ritrova quindi di fronte al suo amico morente e decide di confessargli tutto riguardo ai suoi poteri magici.
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