Klaus Mikaelson, un ibrido tra vampiro e licantropo, torna a New Orleans, città che la sua famiglia ha contribuito a costruire, da cui lui e i suoi fratelli Elijah e Rebekah furono esiliati un secolo fa, per investigare su ciò di pericoloso si sta preparando contro di lui in quel crogiolo soprannaturale che il quartiere francese. Curioso di conoscere le sue motivazioni, Elijah segue il fratello, scoprendo che in città – ora sotto il controllo del diabolico ex pupillo di Klaus, il vampiro Marcel – è arrivata anche la bella e ribelle Hayley, un licantropo ed ex fiamma di Klaus, caduta nelle grinfie di una potente strega di nome Sophie. Quando quest’ultima rivela ai fratelli che Hayley porta in grembo l’erede di Klaus, Elijah vede per la sua famiglia l’opportunità di riscattarsi e ritrovare quell’umanità di cui gli Originali hanno disperatamente bisogno.Klaus ed Elijah hanno individuato i dodici lupi che possiedono i gioielli magici e si preparano a combatterli. Hayley combatte contro le nuove pulsioni di vampiro. Marcel e Camille continuano a vedersi anche se lei e' fortemente combattuta.Oliver conosce un vampiro di nome Joe. Francesca scappa da New Orleans rimpiangendo quando era lupo. Davina conosce un misterioso ragazzo di nome Kaleb. Klaus cerca di far tornare i lupi dalla sua parte.
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